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在2010财年的铁矿石长协谈判到来之时,铁矿石现货行情也应声启动。
比现货上涨更厉害的是进口矿期货价格。在强烈的看涨预期下,部分贸易商已经开始豪赌今年一季度行情,大量采购期货,矿山资源短时间内正在面临供不应求的局面,进口矿期货价格也因此出大涨。
一度在2008年下半年狂跌的铁矿石,正趁着全球经济复苏的大潮,来势凶猛。
“不管我们的愿望如何,铁矿石价格上涨看来是不可避免的了。”五矿钢铁有限公司总经理姚子平这么对记者说。五矿集团是国内最大的铁矿石独立进口及分销商之一,一年的铁矿石进口量约为2000万吨。
虽然幅度预期不同,但论证涨价的逻辑却非常一致,即全球钢铁市场的需求回暖和三大矿山的资源垄断。
自2003年以来,中国对铁矿石的进口一直保持了旺盛需求,从2003年的不到1.5亿吨增加到了2009年的6亿吨,6年翻了4倍。在日韩的需求相对保持稳定的基础上,中国占据了全球铁矿石需求市场的70%。
需求恢复的同时,“两拓”的“连横”也让提价预期再上一个台阶。
但抗议挡不住“两拓”的合并步伐。2009年12月5日,“两拓”签订了成立铁矿石生产合资公司的约束性协议,并宣布正在陆续提交相关审查材料,希望于2010年下半年完成组建工作。
但是,据知情人士透露,中钢协对于介入国外的司法程序并不积极,只对中国钢企以企业身份自行参与“表示欢迎”。
中国的钢铁业面对“两拓”的铜墙铁壁,似乎一筹莫展。业内目前已经开始将“三大矿山”改口为“两大”。
钢铁业未来涨价还是洗牌? 根据冶金工业经济发展研究中心副主任刘海民提供的数据,在热轧钢材制造成本中,铁矿石占了成本的34.8%。而其他研究报告中,这一数据也通常在40%以内。2009年,中国钢铁业虽然率先复苏,但整体处于盈亏基本平衡乃至微利状态。矿石的上涨,最受损害的是哪一类钢企?钢铁行业格局会否增加变数?
“目前看来,更多依靠现货矿的小企业比拥有长协的大企业损失更大。”国泰君安钢铁行业分析师余辰俊表示。他提及,虽然由于金融危机影响,2008年上半年的现货矿价格一度比长协价更低,让大量购买现货矿的小企业显示出了成本优势,但在矿价的上涨阶段中,由于多数大型钢企拥有一定比例的长协矿,能够在一定程度上锁定价格波动风险。而众多依靠购买现货矿的小企业,只能忍受成本不断上涨的现状。 目前的铁矿石现货价格就正在经历一轮迅猛上涨行情,且矿价涨速远胜于钢价涨幅。众多依靠现货矿的小企业压力倍增,2010年的钢价走势就成为最受关注的对象。
事实上,业内已经纷纷开始对具体的成本增加量和钢价涨幅做出预测。“我的钢铁网”首席分析师贾良群向记者表示,今年主流钢材的成本预计会增加300元/吨。而“钢之家”网站总经理吴文章则认为,今年的主流钢价基数会比去年上涨300元/吨。总体而言,行业内对2010年的市场需求普遍有良好预期,再基于目前钢材期货价格的攀升走势,业内对2010年的钢材价格也普遍看涨。 而在小企业担忧钢价无法支撑成本的同时,有长协矿“防身”的大型钢企则对今年可能出现的资源紧缺忧心忡忡。姚子平表示,“很多大钢厂都很担心可能出现资源紧缺的时点,在做前期准备。”
据悉,钢厂所担忧的“资源紧缺的时点”,指的是在长协谈判过程中,如果进度受阻,三大矿可能发起贸易战,通过减产来抬高现货价格,达到掌握谈判主动权的目的。“对于那些对外矿依赖度到80%左右的企业来说,届时其生产安全将受到非常大的威胁。”姚子平说。 而除了减产保价,在去年的谈判期间,两拓还曾凭借在航运领域的控制权,在市场上租下大量矿船,炒高BDI指数。据悉,两拓拿船主要有两种方式,一种是签订一个较为长期的租赁合同,例如1年期或者3年期,另一种则是在现货市场上拿船,租金按日收取。
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